您可以输入30

产品服务

客户服务


可输入30
商业银行二级资本债承销
 

  一、业务简述
  商业银行二级资本债,是指商业银行为增加二级资本公开发行的债券。
  商业银行二级资本债是金融债券的一种,可根据发行人的融资需求灵活设计发行期限、发行品种等。

  二、适用对象
  适用于具有补充资本金需求、在中华人民共和国境内(不含港澳台)设立的商业银行法人客户。客户须满足以下准入条件:
  1. 实行贷款五级分类,贷款五级分类偏差小。
  2. 核心资本充足率不低于5%。
  3. 贷款损失准备计提充足。
  4. 具有良好的公司治理结构与机制。
  5. 最近三年没有重大违法、违规行为。
  6. 中国人民银行要求的其他条件。

  三、功能特点
  该产品主要用于商业银行增加二级资本。该产品可有效地提高商业银行资本充足率。

  四、特色优势
  1. 承销实力强:工行是财政部国债承销甲类成员、人民银行公开市场业务一级交易商、是国内最先取得企业债务融资工具承销资格的商业银行,历年来多次被财政部及人民银行评为优秀承销商及优秀交易商。
  2. 承销经验丰富:工行拥有专业的承销业务团队,具有丰富的债券承销经验,在客户服务、信用风险审查评估、承销交易执行等方面,建立了完善有效的内部运行机制。
  3. 良好的沟通合作关系:工行与监管机构建立并保持着良好的沟通协调关系,并与投资者建立了良好的业务合作关系,能够有效保证产品的顺利发行。

  五、产品价格
  该产品发行利率根据期限、客户评级水平、市场环境等情况而不同。定价参照市场价格制定,并遵循监管机构对于发行定价的指导意见。

  六、服务渠道和时间
  商业银行客户可根据自己融资需求情况,在营业时间内直接联系工行申请办理。

  七、申办流程
  1. 项目审核:客户须按照监管机构要求向工行提交申请资料,由工行对客户进行尽职调查、信用风险审查,并与客户签署相关协议。
  2. 注册申报:工行将项目注册申报材料送银监会及人民银行审批。
  3. 产品发行:项目通过监管机构审批通过后,工行即可组织进行债券的发行工作。

  八、业务案例
  自2013年以来,工行成功为民生银行主承销了200亿元二级资本债、恒丰银行80亿元二级资本债,南京银行50亿元二级资本债。

  注:本页面内容仅供参考,部分内容以当地分行公告与具体规定为准。

分享
QQ MSN Mail Kaixin Favorite Mail Kaixin

(2017-03-17)
关闭窗口