信息整理
　　根据年金方案和企业实际情况，制定科学的信息整理方案，有序高效地完成信息采集和历史信息导入。实现新、老账户并账和规范管理。

　　账户建立
　　为企业和每个员工建立企业年金基金账户，通过完整的账户结构，详细记录每笔资金的来源、税务、投资等信息要素。通过自定义账户设置灵活管理企业年金资产。

　　日常管理
　　缴费管理：计算缴费金额，通知企业备款；进行企业账户和个人账户缴费入账，保证账实相符；支持自动计算、批量导入、特殊缴费等多种缴费方式。
　　投资管理：详细记录企业、个人投资组合信息，提供灵活的投资组合选择和转换。
　　收益分配：根据合同约定，按时将企业年金基金投资收益分配到个人账户和企业账户。
　　支付与转移：员工达到支付条件时，计算并记录企业缴费部分的权益归属，计算支付金额并提供书面确认单，按照委托人选择的支付期限和方式进行支付。员工工作调动时，计算权益归属并进行账户转移。

　　财产核对
　　及时与托管人核对缴费数据以及企业年金基金财产变化状况。

　　报告管理
　　按照合同约定提供企业年金基金账户管理报告（包括各种报表），根据需要定制个性化账户管理报表。定期向受托人和有关监管部门提交企业年金基金账户管理报告。

　　信息查询
　　按照合同约定为企业及员工提供多途径、全方位的年金信息查询服务，任何人群都能找到适合自己的信息查询方式，包括：
　　网上银行服务：企业和职工都可7×24小时通过网上银行查询年金账户信息，职工个人经授权可在网上银行自助修改不涉及非权益类的基本信息；并可提供与企业之间的信息传输通道。
　　电话银行服务：企业和职工都可7×24小时通过工商银行客户服务热线“95588”进行企业年金账户信息的查询，并可提供传真服务。
　　自助银行服务：通过ATM机和多媒体自助终端提供年金查询服务。
　　网点服务：由专职客户经理提供企业年金咨询、查询、领取等一系列服务。
　　定期邮件服务：定期发送对账单、定制报表、投资建议、年金信息等。
　　上门服务：客户经理上门向企业提供年金咨询、单证交互、职工培训等服务。

　　档案管理
　　按照法规政策规定保存企业年金基金账户管理档案至少15年。