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  1. 您还有几年达到退休年龄?

    1-5年 6-10年 11-15年 16-20年20年以上 

  2. 您的每月收入水平是多少?

    1000元以下 1000-2000元 2000-3000元 3000-4000元 4000以上

  3. 和其他人相比,您怎么评估您的投资经验?

    非常有经验 比平均水平高 平均水平 比平均水平低 基本没有经验 

  4. 您的投资中哪一品种所占比重最大?

    银行存款 保险 房地产 基金 股票 

  5. 您能承受投资账户的账面总值减少百分之几?

    10%或以下 11%-15% 16%-20% 21%-25% 25%以上 

  6. 您是否清楚“高风险,高回报;低风险,低回报”这个基本投资原则,并愿意承受更大风险,以换取可能出现的更高回报?

    十分同意 同意 无意见 不同意 十分不同意 

  7. 您的退休储蓄投资占您所有投资项目的百分之几?

    20%或以下 21%-40% 41%-60% 61%-80% 80%以上 

  8. 您认为以您现有的收入及财产,您能达成您的退休目标吗?

    十分同意 同意 无意见 不同意 十分不同意 

  

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