工行发布国内家族财富管理与传承报告
 

  11月28日,中国工商银行在北京正式发布《中国家族财富管理与传承报告》。作为该行私人银行业务的重要研究成果,报告通过对中国超高净值人士的家族财富管理与传承进行深入研究,探索代际沟通与家族治理的最佳实践模式。

  工商银行相关负责人表示,该报告是工行与专注于家族财富领域研究的亚太菁英财富管理学院合作,历时一年筹备。样本数据包含全国近1200名可投资资产在5000万元以上的超高净值人士,由300余位工银私人银行财富顾问面对面与客户进行访谈,每位客户平均耗时77分钟。报告通过对国内超高净值家族财富的全方位调研,围绕中国家族特征、中国家族企业特征、中国家族传承思维、中国家族传承思考等方面洞悉当前传承规划的优势与缺口,试图找出代际沟通与家族治理的最佳实践模式,为私人银行客户提供更好的服务。

  业内人士指出,随着社会及家庭财富的不断累积,中国财富代际传承的时代已悄然而至,中国的创富一代从80到90年代开始创业,如今大多已经年过半百,传承已经是需要重点考虑的问题。而家族财富管理行业在国内刚刚兴起,超高净值人士着手对家族财富进行传承的并不多,相关的专业研究十分缺乏。

  作为国内领先的私人银行业务机构,工商银行在2008年成立私人银行部,10年来各项业务获得快速发展。截至2017年9月末,工行私人银行客户达7.9万户,管理资产1.3万亿元。同时,作为国内家族财富管理传承领域的专业研究与服务提供机构,工行2015年在上海自贸区成立了工银家族财富(上海)投资管理有限公司,创新采用基金的模式,致力于为超高净值客户提供财富传承、投资顾问、限额融资、跨境咨询、金融咨询、事务管理等基于家族和企业需求的全方位服务。

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2017-11-29)
【关闭窗口】