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结构性行情催热主题投资 工银瑞信绩优行业主题基金一站配齐
 

  2019年以来A股开启春季躁动行情,以大消费、大金融、5G为代表的多个板块成为“网红”投资主题。招商证券、华泰证券等多家券商认为,2019年A股或仍将震荡蓄势,但随着稳增长政策、产业政策的持续推出,2019将大概率成为主题投资大年,其中5G、大消费、国防军工、新能源、新基建、国企改革等板块备受青睐。对于普通投资者来说,可根据自己的投资偏好和判断,借道绩优行业主题基金来把握结构性行情。

  当前我国行业主题基金已进入高速发展期,数量、规模不断增长,主题类别也不断丰富细化。据Wind数据统计,截至2018年底,全市场已有70多家基金公司布局了主动管理型行业主题基金,产品数量约384只,不过整体来看各公司布局数量较为分散,仅工银瑞信1家的主动行业主题基金超过20只,富国、嘉实、汇添富、易方达等8家基金公司超10只。招商证券研究报告指出,目前业内主动行业基金覆盖的行业数量不少于5个的基金公司共有11家,布局较广的基金公司大多数为管理规模较大的老牌基金公司,权益类管理实力较强。从涉及行业主题的范围上看,工银瑞信旗下行业主题基金覆盖了消费、金融地产、医药生物、科技通信、中游制造、资源能源等6大类,布局范围同样领衔业界。

  由于行业主题基金专注于特定投资板块,想要获取超额收益,基金管理者需要具备深入细分行业的研究经验和优秀的选股能力。凭着在行业主题投资方面的深厚积淀和精耕细作,工银瑞信旗下主动行业主题基金的长期收益能力突出。根据Wind数据,截至2018年底,最近五年上证综指上涨18.9%,工银瑞信旗下成立满五年的行业主题基金平均回报率超76%,跑赢同类平均水平逾40个百分点,跑赢业绩比较基准的平均超额回报近50%。2019年以来截至2月13日,工银瑞信旗下20余只行业主题基金净值增长率达10%以上。

  值得一提的是,在多个竞争激烈的重点投资主题中,工银瑞信均打造出了代表性产品。例如金融地产行业,作为成立最早、规模最大、相对基准胜率最高的主动型金融地产主题基金,工银金融地产曾以102.49%的收益获得2014年主动权益类基金冠军,且业绩持续领跑,截至2月1日,最近5年收益回报达161.31%,跑赢业绩比较基准达96.6个百分点,近2年、3年、5年均稳居同类前3名。银河证券数据显示,今年以来,工银金融地产继续领跑,截至2月13日年内涨幅达12.35%,高居同类第4。优异的业绩表现得益于基金经理丰富的投资经验,根据上海证券研究,工银金融地产基金经理投资年限、金融行业研究经验和基金经理人数均是同类主题基金中顶配。3位基金经理鄢耀、王君正和甘宗卫于去年11月还新推出并管理了覆盖港股的同类主题基金——工银精选金融地产,为投资者提供更加丰富的选择。

  文体产业主题基金中,工银文体产业不仅在成立次年便夺得2016年普通股票基金季军,截至2月1日,其近1年、2年、3年业绩均稳居同类第1名。今年以来该基金持续发力,截至2月13日,工银文体产业年内净值增长11.09%,近3年累计涨幅48.49%,超越业绩基准高达85.94%。

  今年以来医药行情回暖,医疗主题基金业绩重新发力,工银前沿医疗年内涨幅也在10%以上,居同类第3。其他主题基金,工银养老产业、工银物流产业、工银消费服务也均在相应主题中表现可圈可点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自和讯网 2019-02-19)
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