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11月首周机构密集调研
 

  Wind数据显示,截至11月7日披露的信息,11月首周(11月2日至6日)共有166家上市公司接受各类机构的调研。在行业分布上,电子元件、食品加工与肉类、汽车制造、机动车零配件与设备、工业机械、电气部件与设备、半导体产品等是机构调研关注重点。

  基金机构指出,11月首周,受国内外多重因素影响,A股市场变数较多。部分行业阶段性上扬和部分行业短期下挫交织,市场热点快速轮动。另外,临近年末,A股市场的资金面情绪面都在发生变化,市场投资难度加大。投资者仍需精选市场确定性机会进行中长期布局。

  机构调研热点分散

  Wind数据显示,上周共有卫宁健康、周大生、完美世界、中航光电、奥普家居等166家上市公司接受各类机构的调研,上市公司三季报完成披露后,机构密集调研寻找市场机会。

  上周,有上市公司迎来基金机构的组团调研。11月2日,卫宁健康接受CloudAlpha Capital、爱建证券、安域资产等100余家机构的组团调研。公司在调研中表示,公司新一代医疗健康科技产品WiNEX持续推进落地,该产品已在5家医院上线,其中4家是三甲医院,1家是二甲医院。WiNEX产品是公司为未来十年发展做的准备,是从底层开发的全新系统,未来随着公司优势的提高,随着市场竞争越来越激烈,可能更多的中小厂商也会退出这一市场。周大生上周分两次接待东北证券、九泰基金、鹏扬基金、东方基金、华创证券等数十家机构的联合调研。公司在调研中表示,随着疫情影响消退以及进入消费旺季,第四季度直营门店情况应该比较乐观;加盟业务因所覆盖区域广,局部区域仍受到疫情影响,但总体判断,第四季度及明年如果没有疫情等特殊影响,公司业绩会持续恢复。

  在行业分布上,电子元件、食品加工与肉类、汽车制造、机动车零配件与设备、工业机械、电气部件与设备、半导体产品等是机构调研关注的重点。机构调研关注的行业,同样是上周市场的热门行业,如汽车制造、机动车零配件等,在上周汽车板块的强势走势下,机构调研对这些板块的关注度明显提升。一汽解放上周在接受中金公司、源乘投资、元大投信、鑫然投资、平安基金等机构的联合调研中表示,三季度与二季度相比,公司中重卡销量环比下降,销量下滑主要受商用车季节性因素影响明显;另外,前期研发项目受疫情制约,三季度集中发生,研发费用环比有所增长。综合导致三季度与二季度相比营业收入与净利润均出现一定程度的下降。

  市场机会变数颇多

  上周,中金国际、国泰君安、天风证券、长江证券、中信证券等券商机构出击调研的频次较高,重点关注的个股有云海金属、洋河股份、埃斯顿、拓邦股份、捷顺科技等。公募机构中,南方基金、银华基金、交银施罗德基金、工银瑞信基金、嘉实基金等机构上周密集调研,重点关注无锡银行、苏州银行、爱康科技、奥瑞金、华阳集团等个股。私募投资机构中,淡水泉(北京)投资管理有限公司、上海世诚投资管理有限公司、长沙源乘投资咨询有限公司等密集调研,重点关注瑞丰光电、聚飞光电、乐歌股份、兆驰股份、浙商中拓等上市公司。保险及保险资管中,长江养老保险、平安养老保险、中国人寿养老保险、前海人寿保险、国华人寿保险等机构重点调研海鸥住工、开润股份、康泰生物、紫光学大、奥普家居等上市公司。

  上周上证综指迎来四连阳,尽管上周五有所回落,全周涨幅依然达到2.72%。上周可选消费板块领涨市场,其中家电以12.38%的涨幅位居所有行业第一,汽车则以10.33%的涨幅紧随其后。除此以外,有色、钢铁、煤炭、石油石化等周期股板块涨幅也都在5%以上。

  汇丰晋信消费红利基金经理是星涛表示,许多传统可选消费行业也在后疫情时代孕育出来发展机会。乘用车行业在疫情期间销售场景遇阻,复工后短期又面临消费信心不足的问题;叠加过去两年处于行业库存周期持续下行阶段,上半年估值一直处于压制状态。随着消费信心恢复,以及经历疫情后对于独立交通工具的青睐,乘用车市场在5月后开始全面回暖;渠道库存开始消化,豪华、自主高低两端销量均持续超预期。主机厂的批发数据也随之改善,景气预计在明年还将持续,且本轮行情启动前行业估值普遍不高,对于部分车型周期正处于销售放量阶段的车企可能还有较好的Alpha机会(提升行业份额占比)。另外,疫情和网红经济也加速了“小家电”的发展。展望四季度,继续看好可选消费领域的投资机会,尤其可以重点关注汽车、旅游和传媒行业的表现。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2020-11-09)
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