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歌尔股份-002241-重大事件快评:泛智能硬件巨擘,受益2020年可穿戴设备优质赛道
 

  投资建议:优质的泛智能硬件巨头,盈利能力有望持续提升,维持“买入”评级。

  公司已经构建了可穿戴产品的各项核心技术,以及工艺平台的搭建,精密制造能力持续提升。伴随着5G时代可穿戴产品的爆发,公司有望享受新一轮的行业红利,并迎来新一轮的成长周期。

  上调此前盈利预测,预计19-21年归母净利润从先前的12.74/17.87/22.7亿元上调至12.73/22.15/30.7亿元。EPS 0.39/0.68/0.95元,同比增速46.7%/74.0%/38.6%,当前股价对应20/21年PE 32.2/23.2X,维持“买入”评级。

  风险提示

  一,消费电子整体需求不达预期。

  二,可穿戴及无线耳机市场增速不达预期。

  三,传统声学市场竞争加剧,毛利率下滑。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(国信证券股份有限公司 2020-01-21)
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