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中集集团-000039-空港业务整合迈出关键一步,企业价值有望提升
 

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  事项: 日前,中集集团发布公告,拟向联营公司中国消防注入子公司Pteris Global Limited(又称德利国际)78.15%股权。同时,为进一步提高对德利国际和中集天达空港设备有限公司的持股比例(以下简称“中集天达”,目前公司通过德利国际持有天达70%股权),中国消防拟向德利国际的另一股东丰强有限公司(以下简称“丰强”)收购德利国际21.26%的股权,并向中集天达的另一股东裕运控股有限公司(以下简称“裕运”)收购中集天达剩余30%股权。 交易完成后,中国消防将成为中集的控股子公司(中集间接持有中国消防超过 50%的已发行股份),而德利国际和中集天达将成为中国消防的控股子公司(中国消防间接持有德利国际 99.41%的股份和中集天达99.59%的股权)。 盈利预测与投资建议: 全球经济复苏,公司作为集装箱龙头将充分受益;此外随着油价复苏,公司的海工业务有望减亏;道路车辆、能化及重卡发展势头持续向好。预计2017-2019年公司净利润为24.63/34.12/43.26亿元,同比增长356%/38%/26%,对应PE27/19/15倍。给予“买入”评级。

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(国信证券股份有限公司 2018-01-25)
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