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国泰君安:注重趋势与结构
 

  市场回顾:振幅收缩,秋季转向消费

  沪指昨日延续震荡盘升态势,国庆节后迎来一波“三连涨”,而深成指小幅收跌,创指大幅回调;截止收盘,沪指报3388.28,涨0.16%;深成指报11312.50,跌0.15%;创指报1901.55,跌0.83%;板块方面,前期大热的5G、芯片替代、新能源汽车、半导体、次新股、高送转等板块全线杀跌,周期品回调幅度也不小;医疗板块高开低走未能延续强势;白酒板块相对较强;物流概念受利好刺激,盘中大幅拉升;个股方面,40只个股涨停,5只跌停。

  后市展望:注重趋势与结构

  美欧经济复苏有所预期,经济三大中长期趋势凸显:全球朱格拉周期、新工业革命,居民收入提高及收入分配结构优化对消费倾向、消费率的改善。美、日、韩新一轮设备投资支出周期外溢效应叠加国内企业设备更新、升级需求,政策导向正本清源下,国内供给侧改革为转型升级扫清障碍、积蓄能量,乘“中国制造”到“中国品牌”的契机,并在高端装备制造业带动下实现制造业的再繁荣与再成长。关注四季度经济超预期平稳可能,滤掉波动、注重把握趋势和结构,制造业已见曙光。

  操作建议:乘大势,骑龙马

  工业三位一体(底层)、高端装备(支撑)、智能制造(目标)是方向,精选“中国工业革命”组合:(推荐:科恒股份/华工科技/中直股份/今天国际/汇川技术/大族激光/英威腾,受益:龙净环保/黄河旋风/机器人/埃斯顿/用友网络/东方国信/汉得信息/海源机械)。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(国泰君安证券股份有限公司 2017-10-12)
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