尊敬的客户：

　　我行将于2014年6月17日至2014年6月20日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售中国进出口银行2014年第三十七期和第三十八期金融债券，单支发行额度不超过15亿元，合计最大发行额度不超过30亿元。
　　一、中国进出口银行2014年第三十七期金融债券（附息），简称14进出37，债券代码140337，为2年期固定利率附息债券。上市交易日为2014年6月27日，债券起息日为2014年6月23日，按年付息，2016年6月23日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，发行价格为100.00元/百元面值，票面利率为4.45%。
　　二、中国进出口银行2014年第三十八期金融债券（贴现），简称14进出38，债券代码140338，为1年期贴现债券。上市交易日为2014年6月25日，债券起息日为2014年6月23日，2015年6月23日按面值偿付。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，以低于债券面值的价格贴现发行（无票面利率），发行价格为96.03元/百元面值，折合年化收益率为4.13%。
　　上述债券限额发售，先买先得，售完即止。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
　　欢迎广大客户认购。

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中国工商银行股份有限公司
2014年06月16日