|
广西正润发展集团有限公司7月2日将发行4.4亿元3+2年期的2014年度第一期中期票据。
本期中票期限为3+2年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，为附息式固定利率品种。本期中票将由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行，按面值发行。存续期前3年票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，在存续期前3年固定不变；在存续期第3年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加上上调基点，在存续期后2年内固定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
时间安排上，簿记建档日为7月2日，起息日、缴款日为7月3日，7月4日起上市流通，存续期内每年的7月3日为付息日（遇节假日顺延）。
本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用级别为AA级，本期中期票据的信用级别为AA级。
|