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一、项目名称
中国工商银行境外其他一级资本工具主承销商项目
二、项目编号
财会/采购-总行-2020-009/总1415-战投-其他专业咨询等子项
三、采购标的
境外其他一级资本工具主承销商
四、采购方式
境外优先股（A1项）、境外优先股（A2项）、境外永续债(B1项)、境外永续债（B2项）：竞争性磋商
境外其他一级资本工具（C项）：上门询价
五、推荐供应商
境外优先股（A1项）：
（1）Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛（亚洲）有限责任公司
（2）Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
（3）NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED野村国际（香港）有限公司
（4）SMBC Nikko Capital Markets Limited
（5）DBS Bank Ltd.
境外优先股（A2项）：
（1）DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (HK BRANCH)
（2）Credit Suisse (Hong Kong) Limited瑞士信贷（香港）有限公司
（3）SOCIETE GENERALE
（4）STANDARD CHARTERED BANK(HONG KONG)LIMITED 渣打银行（香港）有限公司
（5）BNP Paribas 法国巴黎银行
（6）UniCredit Bank AG裕信（德国）银行股份有限公司
境外永续债(B1项)：
（1）Citigroup Global Markets Limited
（2）J.P.MORGAN SECURITIES PLC
（3）Morgan Stanley & Co. International Plc
（4）瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited
（5）三菱日联证券亚洲有限公司 MUFG SECURITIES ASIA LIMITED
境外永续债(B2项)：
（1）香港上海汇丰银行有限公司 The hongkong and shanghai banking corporation limited
（2）Credit Agricole Corporate and Investment Bank
（3）Commerzbank AG
（4）UBS AG
（5）法国外贸银行 Natixis
（6）Barclays Bank PLC
境外其他一级资本工具（C项）：
（1）工银国际融资有限公司 ICBC INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED
（2）建银国际金融有限公司 CCB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED
（3）Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited中国工商银行（亚洲）有限公司
（4）ICBC Standard Bank Plc
（5）中银国际亚洲有限公司 BOCI Asia Limited
六、入围供应商
境外优先股（A1项）：
（1）GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C.
（2）MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED
（3）NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
境外优先股（A2项）：
（1）STANDARD CHARTERED BANK(HONG KONG)LIMITED
（2）CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED
（3）DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT （HK BRANCH）
（4）SOCIETE GENERALE
境外永续债(B1项)：
（1）J.P.MORGAN SECURITIES PLC
（2）MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED
（3）CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
境外永续债(B2项)：
（1）THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
（2）UBS AG
（3）CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
（4）COMMERZBANK AG
（5）法国外贸银行 NATIXIS
境外其他一级资本工具（C项）：
（1）ICBC STANDARD BANK PLC
（2）工银国际融资有限公司
（3）INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED
（4）建银国际金融有限公司
（5）中银国际亚洲有限公司
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