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工行牵头并购交易量蝉联亚太区第一
 

  1月4日,汤森路透发布了2016年全球及地区并购交易财务顾问排行榜。榜单显示,中国工商银行牵头完成的并购交易量连续三年位居亚太区第一。同时,工商银行在海外并购顾问业务方面连续两年排名中国区第一,并跻身全球并购交易财务顾问金额二十强,成为唯一入围的中资机构。

  近年来,工商银行依托集团整体优势和专业化的投行团队,努力拓展兼并收购业务,积极运用金融手段推动实体经济企业的结构优化、转型升级和跨境投资。2016年,工商银行共牵头完成113笔境内外并购交易,涉及的交易金额超过1500亿美元,较上年增长168%。

  在境内并购方面,工商银行认真贯彻“去产能”、“去库存”、“去杠杆”等政策导向,积极开拓上市公司定增配股、产业整合、股权激励、国企改制、PPP存量资产收购、并购基金等重点业务领域,综合运用并购顾问、并购贷款、代理并购与投资业务、联合并购投资、并购债等产品和服务,为企业提供“融资+融智”、“顾问+融资”相结合的一站式、集成化投行并购服务。2016年,工商银行相继完成了我国2016年十大房地产并购案融创融科百亿房地产并购项目、以非控股增资收购的典型案例天保集团增资渤海证券项目、省属国企跨省收购的云南城投收购成都新会展中心项目、产能过剩行业优化重组的紫金矿业收购黑龙江矿业项目、以市场化退出为特色的并购基金案例维格娜丝收购Teenie Weenie项目等多个具有较大市场影响力的重大并购项目。

  在跨境并购方面,工商银行积极服务“一带一路”、“中国制造2025”战略和中国企业“走出去”,先后完成了均胜电子收购全球第四大汽车安全系统公司KSS、合生元收购澳洲第一保健品牌公司Swisse、美的集团要约收购德国KUKA机器人制造公司等代表性项目,在跨境并购领域展现出了强劲的竞争力。


(中国工商银行 2017-01-10)
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