|
中国中铁股份有限公司（601390）10月11日发布公告称，公司将于周五（10月14日）在银行间债券市场发行40亿元7年期中期票据。
根据公告，本期中期票据期限7年，附第5年末发行人利率选择权和投资者回售权。本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行，前5年票面利率根据簿记建档结果确定。在存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率，第6、7年票面年利率为本期中期票据存续期前5年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点，在存续期后2年固定不变。债券起息日和缴款日均为2011年10月17日，上市流通日为10月18日，具体簿记建档时间为10月14日9：00-11：00。
发行人将于本期中期票据第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整。
本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，中国中铁股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期中期票据的信用等级为AAA。
本期债券募集资金中27亿元将用于偿还发行人银行贷款等外部融资，优化融资结构，降低融资成本，提高经济效益。其余13亿元将用于补充下属子公司流动资金需求，主要包括购臵设备及原材料等，以保证生产经营活动的顺利进行。
这是中国中铁股份有限公司2011年发行的第二期中期票据。发行人中期票据注册总额120亿元。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额250亿元。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
|