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中国化工集团公司4月7日发布公告称，公司定于下周二（4月12日）在银行间市场发行20亿元5年期中期票据。
根据公告，本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，票面利率根据簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2011年4月14日，上市流通日为4月15日，具体簿记建档时间为4月12日上午9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用评级为AAA级，发行人主体信用评级为AAA级。国家开发银行担任本次发行的主承销商。
本期中期票据募集资金计划置换银行贷款及补充公司营运资金，其中置换银行贷款约占募集资金的60%。
发行人中期票据注册金额为40亿元。截至本募集说明书签署日，发行人待偿还企业债余额38亿元、中期票据20亿元；发行人下属子公司中国昊华化工（集团）总公司待偿还中期票据余额20亿元；发行人下属子公司沈阳化工股份有限公司待偿还短期融资券余额为5亿元。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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