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中国华能集团公司7月15日发布公告称，公司将于下周三（7月20日）在银行间债券市场发行15亿元5年期中期票据。
根据公告，本期中期票据为5年期固定利率票据，同时附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。前3年利率的确定方式为在确定利率上、下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。在本期票据存续期的第三年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），上调后票面年利率为票据存续期前三年票面年利率加上上调基点，在票据存续期后2年固定不变。
本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，每一承销团成员申购金额的下限为3000万元（含3000万元），申购金额超过3000万元的必须是1000万元的整数倍，债券起息日和缴款日均为2011年7月21日，上市流通日为7月22日，具体簿记建档时间为7月20日上午9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，中国华能集团公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期中期票据的信用等级为AAA。
本期债券募集资金将用于补充公司本部中长期运营资金需求和偿还银行贷款，改善融资结构。
这是中国华能集团公司2011年发行的第三期中期票据。发行人中期票据注册总额40亿元。截至募集说明书签署日，公司及下属企业存续企业债券余额107.88亿元，存续短期融资券余额270亿元，存续中期票据余额157亿元，存续公司债余额100亿元，存续金融债17亿元。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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