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唐山国丰钢铁有限公司发布募集说明书称，公司将于4月20日发行2011年度第一期中期票据，募集金额15亿元，期限5年。
据了解，公司注册发行额度为30亿元。截止目前，发行人待偿还中期票据余额10亿元。本期中票面值100元，平价发行，采用固定利率方式计息，票面利率根据簿记建档结果确定。本期中票4月21日缴款起息，4月22日起上市流通。本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围为本期中期票据存续期限内发行人应偿付的15亿元中期票据本金及其相关利息。经联合资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为AA级、评级展望稳定，本期中期票据信用级别为AAA级。
公告称，本期募集资金到位后，60%的募集资金将用于增加公司营运资金，购买原材料，满足公司日常生产经营的需要；剩余约40%的募集资金将用于归还公司本部部分存量流动资金贷款，降低融资成本，改善融资结构。
（作者：马庆圆）
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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