公告显示,新汶矿业集团拟本月9日起发行8亿元中期票据。
此次发行的是新汶矿业集团有限责任公司2012年度第一期中期票据。本期中期票据期限为3+2年,固定利率,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期中期票据在存续期内前3年票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定,在本期中期票据存续期内前3年固定不变。在本期中期票据存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0-200个基点(含本数),票面年利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加上发行人选择的上调基点,在本期中期票据存续期后2年固定不变。
本期中票将采用簿记建档、集中配售方式发行。发行首日为3月9日,发行期为3月9日至12日,缴款日和起息日为3月13日,3月14日起上市流通。本期中票每年付息一次,付息日为存续期内每年的3月13日(遇节假日顺延),兑付日为2017年3月13日(遇节假日顺延),如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期中期票据的兑付日为2015年3月13日(遇节假日顺延)。
本期中期票据不设立担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期中期票据信用等级为AA+,企业主体长期信用评级为AA+。
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