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河北钢铁集团有限公司2月14日发布公告称，公司定于周五（2月18日）在银行间债券市场发行50亿元7年期中期票据。
根据公告，本期中期票据期限7年，附发行人第5年末上调基本利差（票面利率）选择权和投资者回售选择权。本期中期票据按面值发行，分为两个品种，品种一为附息式浮动利率品种，品种二为附息式固定利率品种，两个品种预设发行规模均为25亿元。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对品种一、品种二发行规模进行回拨调整，但回拨调整金额不超过20亿元。
品种一票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，根据簿记建档结果确定，在品种一存续期前5年固定不变；在品种一存续期的第5年末，发行人可选择上调基本利差0至100个基点（含本数），品种一存续期后2年基本利差为存续期前5年基本利差加上上调基点，在品种一存续期后2年固定不变。
品种二前5年票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，在品种二存续期前5年固定不变；在品种二存续期第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），品种二存续期后2年票面利率为品种二存续期前5年票面利率加上上调基点，在品种二存续期后2年内固定不变。
发行人将于本期中期票据第5个计息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否上调品种一基本利差、品种二票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登是否上调品种一基本利差、品种二票面利率以及上调幅度的公告日期起3个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整。
本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。债券起息日和缴款日均为2011年2月21日，上市流通日为2月22日，具体簿记建档时间为2月18日上午9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期中期票据的评级为AAA。
本期债券募集资金主要用于补充公司生产经营所需营运资金以及调整公司债务结构。
发行人中期票据注册金额为100亿元。截至本募集说明书签署之日期，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为179亿元。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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