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上海华谊（集团）公司发布募集说明书称，公司将于4月22日发行2011年度第一期中期票据，募集金额5亿元，期限5年，在第3年末附本公司赎回权。
据了解，公司注册发行额度为25亿元。截止目前，公司待偿还短期融资券余额为40亿元，待偿还中期票据余额为20亿元，待偿还企业债余额为8亿元。本期中期票据前3个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前3个计息年度内固定不变。本期中票4月25日起缴款起息，4月26日起上市流通。本期中票无担保，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AA+，公司的主体长期信用级别为AA+。
公告称，本期中期票据募集资金5亿元，用于置换发行人下属子公司部分银行贷款，其中：4.5亿元用于置换双钱集团股份有限公司的银行贷款、5000万元用于置换上海氯碱化工股份有限公司的银行贷款。
（作者：马庆圆）
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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