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据从中央国债登记结算有限责任公司获悉，神华集团有限责任公司将于5月3日发行2012年度第一期中期票据，发行金额100亿元，期限5年。
本期中期票据无担保，按百元面值发行，票面利率通过簿记建档、集中配售的方式最终确定。起息日为5月4日，5月7日上市流通。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中期票据的信用等级为AAA级；发行人的主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为三部分，其中10.6亿元用于补充发行人下属国华能源投资有限公司、神华乌海能源有限责任公司、中国机电出口产品投资公司的经营性流动资金需要，包括煤炭、火电的实际生产、各项经营业务过程中出现的营运资金需求，以保证实际生产、各项经营业务的正常、顺利开展与进行；44.8亿元用于置换公司下属北京国华电力有限责任公司、神华宁夏煤业集团有限责任公司、中国神华煤制油化工有限公司现有借款，以提高直接融资比例，改善并优化公司融资结构；44.6亿元用于项目建设。
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