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铜陵化学工业集团有限公司8月12日发布公告称，公司将于下周五（8月19日）在银行间债券市场发行7亿元3年期中期票据。
根据公告，本期中期票据期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，前2年票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定；在存续期第2年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），存续期后1年票面利率为本期中期票据存续期前2年票面利率加上上调基点，在存续期后1年内固定不变。
发行人将于本期中期票据第2个计息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否上调本期中期票据票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。
本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，投资者最低申购数量为1000万元，申购数量必须为500万元的整数倍且不能低于1000万元，债券起息日和缴款日均为2011年8月22日，上市流通日为8月23日，具体簿记建档时间为8月19日9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体信用级别为AA-，本期中期票据信用级别为AA-。
本期债券募集资金主要用于补充生产经营营运资金和偿还银行贷款。
发行人中期票据注册总额13亿元。截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为0元。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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