数据公司Dealogic发布的最新统计显示,5月份离岸人民币债券新债发行宗数达17宗,发行额达39亿美元,打破今年1月份的纪录,创下单月新债发行规模的历史新高。
根据Dealogic的数据,今年1月份离岸人民币债券新债发行宗数为16宗,发债额为38亿美元。有关统计并不包括财政部及内地金融机构在香港招标发行的点心债。
年初至今,离岸人民币债券新债发行金额合计达149亿美元,较去年同期增长99%,创同期纪录新高。其中,汇丰以12.4%的市场份额,占据离岸人民币债券主承销商排名榜首位,排名第二及第三的分别为中国银行及渣打,分别占11.5%及9.6%。
Dealogic称,中资机构仍是离岸人民币债券最大的发债主体,占了5月份离岸人民币债券新债的96%,其中中国进出口银行发行的30亿元三个期限债券的规模最大。
外资机构中,5月份最大规模的离岸人民币债券则是三菱东京UFJ银行(中国)有限公司所发行的10亿元3年期债。
美银美林最新报告显示,尽管离岸人民币债券的发行在今年前四个月走弱,但却较去年同期增加近一倍,持有者和发行者的类型更多元和广泛。预期离岸人民币债的回报将在今年下半年有所改善,因为离岸人民币将重回升值的轨道。
中银香港资产管理有限公司发表人民币离岸债券研究报告指出,欧洲和中东投资者对于离岸人民币债券兴趣日渐增加,今年离岸人民币债券发行量将续增。
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