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贵金属及商品市场交易策略-20190321
 

  一、贵金属市场

  黄金

  因美联储在结束为期两日的政策会议后维持利率不变,金价上涨。金价升0.7%,报每盎司1,315.50美元,盘中升至近三周高位的1,315.61美元。美国联邦储备理事会(美联储/Fed)周三维持利率不变,且决策者放弃了今年进一步升息的预期,美联储暗示经济料放缓。美联储的政策指引发生了重大转变,现预计到2021年只会再升息一次,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀。黄金对利率上升高度敏感,利率上升会提高持有无收益黄金的机会成本。美元指数下跌也给黄金带来支撑。美国黄金期货下跌0.4%,收报每盎司1,301.7美元。技术来看,黄金已连续五个交易日上涨,5日均线成功向上穿过20日均线,但从图形发散的角度看,向上反弹的动能并不强劲,未来预计在1320位置附近反复试探之后上行。

  白银

  白银XAG=升1.1%,报每盎司15.51美元。银价跟随金价走势连续四个交易日上扬。但白银弱势的局面仍未改变,短期仍维持此前判断,即“整体思路与黄金一致,预计在美联储货币政策会议前将维持震荡走势,银价反弹的逻辑来自于预期美国减缓升息进程,但预计美联储应继续维持此前中性的表述,因此短线做多应谨慎。”

  二、商品市场

  原油

  美国原油价格周三升至每桶60美元上方的四个月高位,此前美国政府公布的数据显示国内原油供应收紧,但持续的美中贸易战引发全球经济成长忧虑,抑制油价涨势。将在周三到期的近月美国原油期货收高0.80美元,或1.36%,报每桶59.83美元。盘中触及60.12美元的日高,此为去年11月12日以来的最高水平。交投更活跃的次月美国原油合约升0.94美元,或1.6%,收报每桶60.23美元。布兰特原油上涨0.89美元,或1.32%,收报每桶68.50美元。此前EIA周三公布的数据显示,上周美国原油库存意外减少960万桶,为去年7月以来最大降幅,令原油库存降至今年1月以来的最低水平。原油和成品油库存全面下降,突显出市场趋紧。此外,受OPEC和俄罗斯近期减产影响,标普全球评级周三将布兰特原油价格预期上调至每桶60美元。

  铜

  美联储政策会议决定维持利率不变,三个月期铜收低0.03%,报每吨6,457美元。美国总统特朗普周三表示,即将与北京达成一项贸易协议,美国贸易谈判代表不久将前往中国,贸易谈判的顺利令市场避险偏好降低。尽管主要金属消费国中国的经济数据疲弱,但在伦敦金属交易所注册的仓库中,铜的低库存正帮助提振价格。

  大豆

  因技术性买入,以及市场对美国与全球最大大豆买家中国达成贸易协议的前景感到乐观,芝加哥期货交易所大豆期货周三收盘小幅上涨。5月大豆期货合约SK9收高2美分,报每蒲式耳9.06美元。美国总统特朗普周三表示,即将与北京达成一项贸易协议,美国贸易谈判代表不久将前往中国。特朗普在白宫对记者表示,他的政府正在讨论在很长一段时间内继续保持对中国商品的关税。特朗普称,关税威胁使中方急于达成协议。今日CBOT大豆预估成交量为114,582口豆粕为66,749口,豆油为72,437口。

  (工行网站特约作者:黄瀚)


(2019-03-21)
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