兴业证券日前发布调研报告称，看好国药集团的整合给现代制药带来发展的契机，国药集团日前成立全资子公司中国医药工业研究总院，后以研究总院为平台对国药集团内部的医药研发机构进行资源整合，上海医工院整体将并入研究总院成为其全资子公司。中国医药工业研究总院的成立，标志着医药研发国家队的诞生，这对于国药集团未来提高研发实力，做强医药工业奠定了良好的基础。

　　报告指出，现代制药是国药集团旗下最优质的化学药平台，未来有望成为国家医药科研产业化的基地，国药集团新药的摇篮，新型制剂行业的龙头。新型制剂新药拥有不超过5 年的保护期，又能自主定价，是医药行业的下一片蓝海。看好国药集团的整合给现代制药带来发展的契机，在糖尿病、心血管领域的新型制剂都是国内独家品种，目前销售收入增长率约为30%，未来有望受益于日臻完善的营销能力超出市场预期。

　　报告指出，预测2010-2012年EPS分别为0.42元，0.67元和0.99元。看好国药集团的整合给现代制药带来发展的契机，看好新型制剂行业的蓬勃发展，看好现代制药领先的研发能力和产品储备，维持“强烈推荐”评级。

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