目前公司利润85%以上来源于持股50.4%的子公司达因药业，该业务主要聚焦儿童用药，产品策略为“销售一代、储备一代、开发一代”，专注学术推广；产品经过多年研究开发和市场培育逐渐步入多元化阶段，公司有意将二线产品全部打造成过亿规模。从子公司产品结构看，占销售收入80%的伊可新在稳定增长同时销售占比在不断下降，产品多元化趋势明显，看好两大二线产品盖力欣和右旋糖酐铁口服液，其业绩快速增长的动力主要来源于产能瓶颈的破除，以及达因药业多年学术推广建立的强势销售渠道带来的放量增长，同时我们推测二线产品的放量将有利于公司费用控制，利润率有望提高。预计二线产品盖力欣2011年有望过亿，未来两年增速超50%；而代理产品右旋糖酐口服液未来两年销售收入也有望进入亿元大关，达因药业整体增速将超过30%。

　　此外，2010年上市公司成功剥离康诺，教育也扭亏为盈，其他业务稳健，预计公司利润增速将远大于收入增速；国家脱硝产业政策有望成公司环保产业业绩催化剂。

　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。