中外运（00598.HK）公布，将发行本金额10亿元人民币（下同）的债券，利率为4.5%，2017年到期。发债所得款项净额预期为9.93亿元，该公司拟用於偿还现有债务及用作一般企业用途。

　　汇丰及摩根士丹利为该批债券的联席全球协调人；汇丰、摩根士丹利、中国银行及农银国际则为联席牵头经办人及联席账簿管理人。