中海船舶（00651.HK）公布，与配售代理博大证券就发行本金额不逾10亿元之可换股债券订立配售协议，年利率为7.5%。换股价初步为每股0.2元，较前一日收市价折让约33.33%，兑换股份数目上限为50亿股，兑换股份占公司扩大後已发行股本约52.6%。

　　公司拟将发行可换股债券的所得款项的其中80%用於资本开支项目，透过收购或兴建靠近海岸的新船厂令公司得以建造排水量超过2万吨的船舶，以及升级公司现有的生产设施，藉以扩大产能；约20%的所得款项净额将用作一般营运金。中海船舶已申请股份今早起复牌。