内地特种化工生产商天合化工(01619.HK)今起至周四招股,拟发行28.17亿股,其中7.74亿股为旧股,全球发售股份当中约10%股份是香港发售股份,其余国际发售,招股价1.75元至2.25元,每手2,000股计,入场费约4,545.36元,本月20日挂牌。按中间价2元计算,集资所得净额约39.18亿元。其中约30.3%将用於发展润滑油添加剂,包括特种含氟润滑油产品;约30.3%发展特种氟化物产品;约39.4%将用於偿还股东贷款。首席执行官魏宣表示,计划2015年底前将润滑油添加剂年产能大幅提升4.8倍至115.9万吨。截至去年底,公司润滑油添加剂设计产能为19.9万吨,产量14.2万吨。
天合化工去年超过一半的润滑油添加剂售予中石油(00857.HK)和中石化(00386.HK),对两家央企即将改制引入民间资金,会否影响合作,魏宣表示,公司是两间公司的一级网络供应商,合作关系稳定,相信他们不会转换其他供应商,因为成本会相当高昂。公司亦会积极开拓海外客户,包括东南亚、中东及非洲。有传集团董事长魏奇的女儿魏娇任职瑞银,而瑞银正为安排是次上市的联席保荐人,公司管理层表示,个别家族直系成员的职务,和公司上市没有任何关系,选择保荐人是以公平、公开及公正的原则进行。
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