宏利金融(00945.HK)公布,将发行800万股系列十九优先股,订价每股25加元,共筹集2亿加元,预期所得资金可列作宏利一级资本。是次发行之收入净额用作一般企业营运用途,包括未来的再融资需求。而系列十九优先股持有人将可获发非累积季度固股息,息率为每年3.80厘,其後该息率将每5年重订一次,基准为5年期加拿大政府债券孳息率加2.30厘。宏利高级行政副总裁兼首席财务总监罗德表示,公司的集资活动考虑到未来的再融资需要。
未来十二个月,可能将有逾20亿加元的融资需要,故藉此机会以利好条件发行优先股。