茂业国际（00848.HK）公布，建议发行美元优先担保票据。公司拟将建议发行票据所得款项净额主要用作就现有债务再融资，余款拨作一般企业用途。

　　花旗、中信里昂证券、德银及摩根士丹利为联席牵头经办人及联席账簿管理人。