工行风貌 | 电子银行 个人金融 信用卡 融e购 | 理财 外汇 保险
人才招聘 | 公司业务 机构业务 资产托管 企业年金 | 股票 基金 期货
金融信息 | 工行学苑 视频专区 网上论坛 投资银行 | 贵金属 债券 超市
首页股票股市要闻国际财经

北亚资源收购中国煤矿业务 出售蒙古铁矿

 
  
    2012年10月09日 16:33
    
      北亚资源控股(00061-HK)表示,于今年6月12日,向投资控股公司城兴收购Lexing待售股份,作价46.62亿元。Lexing间接持有山西煤炭49%股权,而山西煤炭主要透过多间中国采矿公司,在位于铂龙、辽源、鑫峰、福昌、金鑫等多个矿区从事煤矿业务。 
      同时,北亚资源控股向山天能源出售GLG待售股份及待售贷款,总代价为6亿元,预期收益约2960万元。GLG持有位于蒙古铁矿采矿场。山天能源为支付以上代价,以6亿元向城兴出售股份。北亚资源指,出售事项可让集团将其资源集中于更可观回报之煤矿。 
      北亚资源收购Lexing股份的代价46.62亿元中,其中6亿元为城兴应付山天能源以购入股份之款项;4亿元以现金或以向城兴发行承兑票据之方式支付,该承兑票据之年利率为5厘,及于发行日满三周年当天到期;及余额36.62亿元,将以发行价0.17元向城兴配发股份或向城兴发行代价债券之方式支付。所发行代价股份之数目连同城兴于完成时持有之股份,相当于公司股本扩大后的29.9%。 
      有关代价债券初步兑换价为0.17元,较上日收市价折让39.3%。债券到期日为发行日后满五年当天。若债券所附兑换权获悉数行使,公司将寻求股东授权发行最多215.41亿股,相当公司经扩大股本后约81.8%。 
      另外,Business Ally将向北亚资源认购普通股及可转换优先股。为此,北亚资源将予发行普通股最高数目为6.84亿股,占扩大后股本约2.6%,总值1500万美元。至于可转换优先股,发行价为0.17元,较上日收市价折让39.3%。将予发行之普通股及可转换优先股最多8.58亿股,占股本扩大后3.3%。 
      另外,北亚与城兴及Business Ally签订有关余下1500万美元可换股债券的补充协议。该批可换股债券的年利率为8厘,到期日为协议完成日期满三周年当天。兑换价暂定为0.27元。 
      公司已于今早复牌。
    
分享
QQ MSN Mail Kaixin Favorite Mail Kaixin
  注:本页面信息由世华财讯提供,仅供参考,据此投资风险自负。

(世华财讯 2012-10-09)
【关闭窗口】
提示
交易提示 四大报摘要 多空揭秘
工具
要闻
中国工商银行版权所有 京ICP证 030247号