三季度股市不具备大行情的基础，但会从二季度的战略退却转入战略相持阶段。相对于二季度适度提高，攻防兼备的适中仓位。配置上，谨慎对待已反弹一定幅度的周期股，更应关注中报业绩超预期的机会以及大股东增持的机会，可以精选被“错杀”的中小成长股。主题性投资机会中相对看好水利、军工、地方国资重组等概念。

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