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推动投研体系质变乃至裂变
 

  金元比联总经理张嘉宾在7月18日金元比联保本基金发行的第一天接受媒体采访时表示,将继续发扬公司在保本技术上的优势,并将对公司投研体系进行大的革新。

  张嘉宾表示,公司的整个投研体系需要质变甚至裂变。原先构建的是基于保本产品为主线的投研体系,这与主动型偏股产品的要求不相匹配,需要作革命性的改变。再造投研体系的工作已经开始,包括业务流程和激励机制都会按照市场上已被证明有效的、较为先进的方式来运作。新的投资总监也将于本月底到任,其拥有十余年从业经历;新的研究总监也拥有8年的研究经验。

  他同时表示,虽然“保本专家”不再是公司的口号,也不再是公司的中心目标,但公司多年沉淀下来的保本技术仍值得坚持和发扬。他表示,目前正着力于开发第二代的保本技术,即OBPI技术。这将比原先的CPPI节约交易成本,并且在牛市中的参与度也更高。

  在整个行业陷入发展困顿之时,小公司以差异化策略寻求突围显得越发重要。张嘉宾表示,不一定要挤在公募产品这条拥挤的路上,未来金元比联的突破在于以下几方面:首先,进一步利用保本技术的优势拓展公募规模;其次,扩展投资顾问业务;第三,未来有意开展的专户业务也将主推基于保本的产品。

  他表示,按照股东方提出的目标,3年后公司规模要达到100亿,实现盈亏平衡。这100亿不仅仅是公募产品,也包括对公司盈利能够作出贡献的投顾和专户等业务。

  (作者:黄淑慧)

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

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(摘自中国证券报 2011-07-19)
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