2012年09月12日 10:22
东方航空(600115.SH/00670.HK)9月11日晚间发布公告，公司拟向控股股东东航集团及全资子公司发行股份募资22.9亿元人民币和16.2亿港元，募集资金全部用于偿还公司的金融贷款。自此，四大航空公司新一轮定增方案已然凑齐。
据方案，东方航空此次采取的是“A+H”两地增发的模式，合计增发约14亿股，对应分别增发A股、H股69886.5万股，总募资额达到36亿元。其中，A股的增发股份由大股东东航集团及其全资子公司金戎控股认购，每股发行价格为3.28元，总共募资额约为23亿元。东航集团在其中认购金额约7.92亿元，持股比例将由59.94%上升为64.35%。
据披露，上述23亿元募资将用于偿还公司对7家银行金融机构的贷款，上述借款到期日均为2013年上半年，合计43亿元，缺口部分由公司自行筹资补足。
此前，东方航空已宣布拟发行88亿元公司债券，主要用于飞机购买、置换银行贷款。而此番定增融资的用途更为明确，即降低资产负债率。数据显示，东方航空2009年—2011年的资产负债率分别为94.98%、83.55%、80.26%。截至2012年6月30日，东方航空总负债为950.67亿元，资产负债率为80.51%。东方航空表示，此次募集资金按计划偿还贷款后，以2012年6月30日公司财务数据测算，合并资产负债率将将至78.57%。
东方航空董事长刘绍勇在今年6月11日的业绩交流会上曾表示，希望通过市场融资、国家注资、企业盈利等多种方式，力争在“十二五”末将东航负债率降到70%以下。
事实上，包括东方航空在内的四大航在今年业绩低迷，现金吃紧，因此均已推出再融资方案以降低资产负债率。根据四大航的半年报，各公司的资产负债率均在70%以上，其中海南航空最高，达到82.2%。
为降低资产负债率，几大航空公司纷纷通过定向增发等方式募集资金，用于购买飞机或偿还贷款。中国国航4月27日公告非公开发行预案，拟向大股东中航集团非公开发行1.89亿股股份，募资10.5亿元，募集资金大部分用于归还贷款；6月12日，南方航空披露公司非公开发行预案，拟以4.3元/股的价格向大股东南航集团发行不超过4.65亿股股票，募集资金不超过20亿元，全部用于银行贷款；8月15日，海南航空(600221.SH)公告定向增发成功实施，募集80亿元将主要用于偿还银行贷款和补充资金流动性。
东方航空A股停牌前股价报收于3.29元。
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（世华财讯 2012-09-12）
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