|
2014年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券（简称“14余城建债”）定于3月3日起发行，主承销商为中国中投证券有限责任公司。
本期债券发行总额13亿元，期限7年，附本金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度末分别按债券发行总额20%的比例提前偿付本金。本期债券固定利率，簿记建档利率区间上限为7.40%，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行相结合的方式。时间安排上，发行期限2个工作日，自2014年3月3日起至2014年3月4日止，簿记建档日2014年2月28日，自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月3日为该计息年度的起息日。
本期债券无担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人主体长期信用等级为AA+级。
|