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2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券定于3月27日起发行。
本期债券发行总额55亿元,分两个品种。品种一(简称“14 鄂交投01”)为十年期,在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,预设发行规模为30亿元;品种二(简称“14鄂交投02”)为十年期,预设发行规模为25亿元。本期债券各品种的最终发行规模将根据簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致,决定是否行使债券回拨选择权,并报有关主管部门备案,但各品种最终发行规模合计为55亿元。
本期债券采用固定利率形式,采用单利按年计息,不计复利。品种一簿记建档利率上限为6.70%,在存续期的第五年末,发行人可选择上调债券存续期后五年债券票面年利率0 至100 个基点(含本数);品种二簿记建档利率上限为6.90%。
本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。时间安排上,簿记建档日为2014年3月26日,发行期限5个工作日,自发行首日开始计息,本期债券各品种存续期内每年的3月27日为该计息年度的起息日,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。
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