|
2014年淄博市临淄区公有资产经营有限公司公司债券（简称“14临淄债”）定于4月21日簿记建档，22日起发行，主承销商为齐鲁证券有限公司。
本期债券发行总额10亿元，为7 年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款，簿记建档利率区间上限为7.70%。本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年年末分别兑付本期债券本金的20%。本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。时间安排上，发行期限为自发行首日起3个工作日，簿记建档日2014年4月21日，发行首日为2014年4月22日，自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月22日为该计息年度的起息日，付息日为2015年至2021年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），兑付日为2017年至2021年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体信用级别为AA。
|