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河北建设投资集团有限责任公司公告称,定于9月1日起发行2014年河北建设投资集团有限责任公司公司债券(简称“14冀建投”)。
本期债券发行总额20亿元,期限为11年,在第六年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,在本期债券存续期内前六年固定不变。其中,Shibor基准利率5.00%,基本利差上限为1.20%,并由此确定簿记建档利率上限为6.20%,本期债券最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人和主承销商协商确定。在本期债券存续期的第六年末,发行人有权决定调整存续期后五年的票面年利率,即在本期债券原票面年利率基础上上调或下调0-300个基点(每个基点为0.01%),投资者有权选择将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人,或继续持有债券。
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行。时间安排上,簿记建档日为2014年8月29日,发行期限3个工作日,发行首日为2014年9月1日,自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的9月1日为该计息年度的起息日。本期债券每年付息一次,本期债券到期或投资者回售时一次还本,当期利息随本金一起支付。
本期债券主承销商为中国银河证券股份有限公司。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
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