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2014年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券(简称“14曲靖债”)定于4月28日起发行,主承销商为国信证券股份有限公司。
本期债券发行总额15亿元人民币,为7年期固定利率债券,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间上限为3.10%,即簿记建档利率的区间上限为8.10%。本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。时间安排上,本期债券簿记建档日为2014年4月25日,发行期限为5个工作日,自发行首日起至2014年5月5日止,发行首日为2014年4月28日,自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月28日为该计息年度的起息日。本期债券设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA,主体长期信用等级为AA。
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