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2014年永州市零陵城建投资有限公司公司债券(简称“14永州城建债”)定于4月2日起发行,主承销商为财富证券有限责任公司。
本期债券发行总额18亿元,为7年期固定利率债券,簿记建档利率区间不超过9.20%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,分次还本,在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%,当期利息随本金一起支付。
本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。时间安排上,簿记建档日为2014年4月1日,发行期限不超过5个工作日,即自发行首日起不晚于2014年4月8日,发行首日为2014年4月2日,自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月2日为该计息年度的起息日。
本期债券采用评估价值为390,858.78万元的国有出让土地使用权抵押担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+,发行人主体长期信用级别为AA。
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