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公告显示,2014年济宁市城建投资有限责任公司公司债券(简称“14济宁债”)定于3月17日起发行。
本期债券发行总额18亿元,期限为七年,同时设置分期偿还本金条款;采用固定利率形式,簿记建档利率上限为7.45%。最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商协商一致确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行。时间安排上,簿记建档日为2014年3月14日,发行期限5个工作日(自发行首日起至2014年3月21日止),发行首日为2014年3月17日,自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的3月17日为该计息年度的起息日。本期债券每年付息一次,从本期债券存续期的第三年末开始,逐年偿还本期债券发行总额的20%,当期利息随本金一起支付。
本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+,发行人长期主体信用级别为AA+。
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