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2014年扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司公司债券(简称“14瘦西湖债”)定于6月25日起发行,主承销商为宏源证券股份有限公司。
本期债券发行总额10亿元,期限7年,采用固定利率形式,票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差上限为2.40%,最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。本期债券簿记建档日为2014年6月24日,分别通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行,两种发行方式的发行期限均为3个工作日,自2014年6月25日起至2014年6月27日止,起息日为2014 年6月25日,以后本期债券存续期内每年的6月25日为该计息年度的起息日。
本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。
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