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A股价值、周期股的估值修复接近尾声，进一步上行需要实体尤其是地产行业改善为驱动，需要等待观察。但由于经济系统性风险可控，稳增长措施以及改革热点仍将持续，A股结构性机会仍然可期，转债仍可挖掘。继续推荐久立转债，建议115元附近买入持有待涨；继续推荐受益于国企改革概念的隧道，115元具备埋伏价值；受益于产品涨价弹性的齐翔腾达，阶段性建议115-120元区间做波段；推荐博弈地产政策的冠城，建议115元左右买入持有。
此外，南山、徐工较高的收益率以及价内外程度的改善使其依旧具备进攻潜力，建议面值附近买入。
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