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华侨城集团公司公告称，定于12月13日发行2011年度第二期中期票据。
本期中票发行金额14亿元，期限5年，采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。时间安排上，发行首日2011年12月13日，分销期2011年12月13日至2011年12月14日，起息日、缴款日2011年12月14日，计息期限自2011年12月14日起至2016年12月14日止，付息日为2012年至2016年每年的12月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），兑付日2016年12月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。
经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据的债项评级为AAA；华侨城集团公司主体信用级别为AAA；评级展望为稳定。本期中期票据无担保。本期中期票据募集资金14亿元到位后主要有两大投向：增加公司本部营运资金和改善债务结构。其中，约10亿元的募集资金将用于偿还公司存量贷款，以降低公司资金成本，增强公司竞争力；约4亿元的募集资金将用于补充本部及下属子公司营运资金。
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
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