2013年07月29日 19:57
华策影视(300133）7月29日晚间公告，公司拟以现金、定向增发组合方式，收购上海克顿文化传媒有限公司100%股权，交易价格为16.52亿元，同时募集5.5亿元配套资金。公司股票将在30日复牌。
具体方案为，公司向克顿传媒的全体股东吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚等4人支付现金5.78亿元，同时以发行股份的方式支付交易对价的65%收购克顿传媒100%股份，总计发行股份数为5382万股，发行价格为19.95元/股。另外，向其他特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于17.96元/股，发行股份数量不超过3062万股。
克顿传媒成立于2003年，设立时注册资本为30万元。当前4名股东持股比例为，吴涛83.66%、刘智13%、孟雪1.67%和孙琳蔚1.67%。目前已形成了年产约400集的电视剧生产规模，是国内影视行业“大数据”开发和应用的先行者，拥有国内领先的影视行业数据挖掘和分析能力，并拥有国内领先的影视行业数据库。该数据库收录了自1997年以来近万部影视剧在各平台播出的分地区、分观众群的收视评估情况。
克顿传媒2013年1-3月影视剧收入2.07亿元，其他收入237.71万元，合计2.09亿元。预计2013年至2016年拟实现的净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为1.41亿元、1.82亿元、2.37亿元及2.43亿元。
近年来，我国影视行业呈现高速发展态势。我国电影票房从2000年的8亿元增长到2012年的171亿元，年复合增长率达到了29%。2012年中国电视广告收入突破千亿，而新媒体广告收入较2008年增幅超过10倍，达到67.2亿元。作为拉动电视和新媒体广告增长的重要因素，电视剧市场也处于高速发展的机遇期。
华策影视称，上述交易将巩固提升公司影视行业龙头地位，推动内容生产模式的升级，打造华语影视产业的第一开放平台。华策影视与克顿传媒强强联合后，公司影视剧业务的市场占有率将进一步提高，年产精品影视剧数量将逾千集，有利于践行文化“走出去”战略，推动影视产业商业模式的变革。
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（世华财讯 2013-07-29）
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