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公告显示，海航旅业控股（集团）有限公司将于3日起发行2013年海航旅业控股（集团）有限公司公司债券（简称“13旅业债”）。本期债券期限5年，计划发行10亿元。
本期债券以簿记建档、集中配售的方式发行。发行期限为3个工作日，自12月4日至12月6日。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年2014至2018年每年的12月4日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期债券采用固定利率方式，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为2.91%，即簿记建档的利率区间上限不超过7.31%。Shibor基准利率为4.40%。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。
本期债券附加有条件回售条款。发行人的主要子公司首都航空存在股权对外转让导致发行人失去对其控制权的风险。鉴于失去对首都航空实际控制权将对公司的经营情况产生重大影响。因此，在本期债券存续期间，发行人正式签署首都航空股权转让协议之日，投资者可以将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人并获得该计息年度的持有期利息。
本期债券无担保。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。本期债券由主承销商瑞银证券有限责任公司，分销商东兴证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、财通证券有限责任公司组成承销团，以承销团余额包销的方式承销。
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