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公告显示,2013年江门市高新技术工业园有限公司公司债券(简称“13江门高新债”)定于11月4日起发行,主承销商为中信建投证券股份有限公司。
本期债券发行总额9.5亿元,为7年期固定利率债券,同时设置提前偿还条款。自本期债券第3个计息年度开始偿还本金,每个计息年度末偿还本金的20%。票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差上限为3.20%(Shibor基准利率为4.40%)。本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。时间安排上,发行首日2013年11月4日,发行期限3个工作日,自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的11月4日为该计息年度的起息日,每年付息一次,兑付日为2016年至2020年每年的11月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
本期债券无担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。
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