|
公告显示，2013年濮阳市建设投资公司企业债券（简称“13濮建投债”）定于12月10日建档、11日起发行，主承销商为中原证券股份有限公司。
本期债券发行总额5亿元，为七年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率初步确定为不超过基准利率加上基本利差，基准利率为簿记建档日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。本期债券发行期限为三个工作日，自发行首日至2013年12月13日，发行首日为2013年12月11日，簿记建档日2013年12月10日，存续期限内每年的12月11日为该计息年度的起息日，每年付息一次。
本期债券无担保。在本期债券存续期内，若本期债券付息和兑付发生资金流动性不足时，中国银行股份有限公司濮阳分行在国家法律、法规和银行信贷政策和规章制度允许的前提下，承诺给予发行人不超过本期债券本息总额的流动性贷款支持，用以解决发行人本期债券本息偿付困难。经鹏元资信评估有限公司综合评定后，发行人主体长期信用级别为AA级，本期债券信用级别为AA级。
|