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公告显示,2013年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券(简称“13鄂交投债”)拟于10月28日-30日发行。
本期债券发行总额30亿元,分10年期和15年期两品种,采用固定利率形式,采用单利按年计息,不计复利。10年期品种在第7年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,预设发行规模为5亿元;15年期品种在第10年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,预设发行规模为25亿元。各品种的最终发行规模将根据簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致,决定是否行使债券回拨选择权,并报有关主管部门备案,但各品种最终发行规模合计为30亿元。
本期债券采取簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点公开发行。簿记建档日为10月25日,发行期限为自10月28日起,至10月30日止。
本期债券无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。
本期债券牵头主承销商为中国银河证券股份有限公司,联席主承销商为国开证券有限责任公司,分销商为广州证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司。
注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。
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